Recurente

Tranzactiile recurente iti permit sa automatizezi urmarirea cheltuielilor si veniturilor care se repeta dupa un program: abonamente, chirie, salariu, facturi, abonamente la sala... Le configurezi o singura data si aplicatia creeaza tranzactiile la datele programate.

Cuprins

• Crearea unei recurente
• Frecvente disponibile
• Modul de confirmare
• AI detecteaza tipare recurente
• Dintr-o tranzactie existenta
• Gestionarea recurentelor
• Plati viitoare
• Cautare si filtre

Crearea unei recurente

Deschide Recurente din meniu si apasa butonul +. Formularul are trei sectiuni:

Detalii tranzactie

• Suma: Cu un selector de moneda daca folosesti mai multe monede.
• Descriere: Ce este (de ex., "Netflix", "Chirie", "Salariu").
• Categorie: Poti alege una existenta sau crea una noua chiar de aici.
• Tip: Cheltuiala sau venit. Util pentru a urmari atat platile de chirie cat si salariul.
• Lista: Optional, poti atribui recurenta unei liste partajate.

Frecventa

• Zilnic: Se repeta in fiecare zi.
• Saptamanal: Alegi ce zile ale saptamanii se executa. Poti selecta mai multe (de exemplu, luni si miercuri).
• Bisaptamanal: La fiecare doua saptamani.
• Lunar: Trei optiuni:
  • Prima zi a lunii
  • Ultima zi a lunii
  • O zi specifica (de la 1 la 28)
• Anual: O data pe an.
• Personalizat: Definesti un interval liber. De exemplu, la fiecare 3 luni, la fiecare 10 zile sau la fiecare 2 ani. Introduci un numar si o unitate (zile, saptamani, luni sau ani).

Sub frecventa vei vedea o previzualizare cu urmatoarele 4 date de executie, pentru a confirma ca setarea este corecta.

Interval de date

• Data de inceput: Cand incepe recurenta.
• Data de sfarsit (optional): Poti activa o data de sfarsit sau o poti lasa deschisa. Daca activezi data de sfarsit, aceasta este setata implicit la 12 luni de la inceput.

Modul de confirmare

In sectiunea de frecventa exista un comutator "Necesita confirmare".

• Dezactivat (implicit): Tranzactiile sunt create automat cand soseste data.
• Activat: Tranzactiile sunt create cu un status in asteptare si apar in coada de procesare pentru a le revizui si confirma. Util pentru cheltuieli cu sume variabile (precum facturile de utilitati) sau plati pe care vrei sa le supraveghezi.

Tranzactiile in asteptare de confirmare apar in lista cu o pictograma de ceas in loc de pictograma obisnuita de recurenta.

AI detecteaza tipare recurente

Cand introduci o cheltuiala prin text, voce, fotografie sau PDF, AI-ul poate detecta ca este ceva recurent. Daca scrii ceva precum "netflix lunar" sau "chirie 3500", AI-ul recunoaste tiparul si activeaza automat optiunea de recurenta in formularul de revizuire, cu frecventa deja configurata.

Poti ajusta configurarea sau dezactiva recurenta inainte de a confirma.

Dintr-o tranzactie existenta

Poti de asemenea converti orice tranzactie existenta intr-una recurenta. Din ecranul de editare a tranzactiei, vei gasi un camp pentru a activa recurenta. Facand acest lucru se deschide formularul de frecventa si date, iar cand salvezi tranzactia, recurenta asociata este creata.

Daca ulterior dezactivezi recurenta din acea tranzactie, recurenta este stearsa (dar tranzactiile deja generate sunt pastrate).

Gestionarea recurentelor

Actiuni rapide

Fiecare recurenta are actiuni prin glisare:

• Pauza/Reluare: Dezactiveaza temporar recurenta. Tranzactiile nu vor fi generate pana cand o reiei. Elementele in pauza afiseaza un ecuson "In pauza".
• Editare: Deschide formularul complet pentru a modifica suma, descrierea, frecventa, categoria sau datele.
• Stergere: Elimina recurenta. O optiune de anulare apare pentru cateva secunde. Tranzactiile deja create nu sunt sterse.

Din lista de tranzactii

Cand stergi o tranzactie care apartine unei recurente, aplicatia intreaba daca vrei sa stergi si recurenta asociata.

Plati viitoare

Pe ecranul principal

Cardul de rezumat are o fila Recurente care arata:

• Impactul net (diferenta dintre cheltuielile recurente viitoare si venituri) cu semnul si culoarea sa.
• Numarul de elemente recurente in asteptare.
• Soldul proiectat dupa ce toate se executa.

Apasand pe fila se deschide o lista cu fiecare recurenta viitoare, descrierea, categoria, data relativa si suma. Apasand pe orice element te duce direct la editarea sa.

Cardul de rezumat

Pe ecranul Recurente, cardul de sus arata totalul cheltuielilor recurente active (si veniturilor, daca ai urmarirea veniturilor activata) cu numarul de elemente.

Cautare si filtre

Ecranul Recurente include instrumente pentru a gasi ceea ce cauti:

• Cautare text: Filtreaza dupa descriere sau nume de categorie.
• Filtru de stare: Toate, active sau in pauza.
• Filtru de frecventa: Toate, zilnic, saptamanal, bisaptamanal, lunar sau anual.
• Filtru de categorie: Construit dinamic din categoriile recurentelor tale.
• Filtru de lista: Personal sau liste specifice, daca folosesti liste.

Un ecuson arata cate filtre sunt active si le poti sterge pe toate dintr-o data.