Opakované

Opakované transakce vám umožňují automatizovat sledování výdajů a příjmů, které se pravidelně opakují: předplatné, nájem, plat, účty, členství... Nastavíte je jednou a aplikace vytváří transakce v naplánovaných datech.

Obsah

• Vytvoření opakované transakce
• Dostupné frekvence
• Režim potvrzení
• AI rozpoznává opakující se vzory
• Z existující transakce
• Správa opakovaných
• Nadcházející platby
• Vyhledávání a filtry

Vytvoření opakované transakce

Otevřete Opakované z nabídky a klepněte na tlačítko +. Formulář má tři sekce:

Detaily transakce

• Částka: S výběrem měny, pokud používáte více měn.
• Popis: O co se jedná (např. „Netflix", „Nájem", „Plat").
• Kategorie: Můžete vybrat existující nebo vytvořit novou přímo odsud.
• Typ: Výdaj nebo příjem. Užitečné pro sledování jak plateb nájemného, tak platu.
• Seznam: Volitelně můžete opakovanou transakci přiřadit ke sdílenému seznamu.

Frekvence

• Denně: Opakuje se každý den.
• Týdně: Vyberete, které dny v týdnu se spouští. Můžete vybrat více dní (například pondělí a středa).
• Čtrnáctidenně: Každé dva týdny.
• Měsíčně: Tři možnosti:
  • První den v měsíci
  • Poslední den v měsíci
  • Konkrétní den (1 až 28)
• Ročně: Jednou za rok.
• Vlastní: Definujete si volný interval. Například každé 3 měsíce, každých 10 dní nebo každé 2 roky. Zadáte číslo a jednotku (dny, týdny, měsíce nebo roky).

Pod frekvencí uvidíte náhled s dalšími 4 daty provedení, abyste si mohli ověřit, že je nastavení správné.

Rozsah dat

• Počáteční datum: Kdy opakování začíná.
• Koncové datum (volitelné): Můžete nastavit koncové datum nebo ho nechat otevřené. Pokud koncové datum aktivujete, výchozí hodnota je 12 měsíců od začátku.

Režim potvrzení

V sekci frekvence je přepínač „Vyžaduje potvrzení".

• Vypnuto (výchozí): Transakce se vytváří automaticky, když přijde datum.
• Zapnuto: Transakce se vytváří se stavem čekající a zobrazí se ve vaší frontě ke zpracování, abyste je mohli zkontrolovat a potvrdit. Užitečné pro výdaje s proměnlivou částkou (jako účty za energie) nebo platby, které chcete kontrolovat.

Transakce čekající na potvrzení se v seznamu zobrazují s ikonou hodin místo obvyklé ikony opakování.

AI rozpoznává opakující se vzory

Když zadáte výdaj prostřednictvím textu, hlasu, fotografie nebo PDF, AI dokáže rozpoznat, že jde o něco opakujícího se. Pokud napíšete něco jako „netflix měsíčně" nebo „nájem 850", AI rozpozná vzor a automaticky aktivuje možnost opakování ve formuláři ke kontrole s již nakonfigurovanou frekvencí.

Nastavení můžete upravit nebo opakování deaktivovat před potvrzením.

Z existující transakce

Jakoukoli existující transakci můžete také převést na opakovanou. Na obrazovce úprav transakce najdete pole pro aktivaci opakování. Tím se otevře formulář pro frekvenci a datum, a když transakci uložíte, vytvoří se přidružená opakovaná transakce.

Pokud později deaktivujete opakování u této transakce, opakovaná transakce se smaže (ale již vygenerované transakce zůstanou zachovány).

Správa opakovaných

Rychlé akce

Každá opakovaná transakce má akce odhalitelné přejetím:

• Pozastavit/Obnovit: Dočasně deaktivovat opakování. Transakce se nebudou generovat, dokud ho neobnovíte. Pozastavené položky zobrazují štítek „Pozastaveno".
• Upravit: Otevře plný formulář pro úpravu částky, popisu, frekvence, kategorie nebo dat.
• Smazat: Odstraní opakování. Na několik sekund se zobrazí možnost vrácení zpět. Již vytvořené transakce se nemažou.

Ze seznamu transakcí

Když smažete transakci, která patří k opakování, aplikace se zeptá, zda chcete smazat i přidružené opakování.

Nadcházející platby

Na hlavní obrazovce

Souhrnná karta má záložku Opakované, která zobrazuje:

• Čistý dopad (rozdíl mezi nadcházejícími opakovanými výdaji a příjmy) se znaménkem a barvou.
• Počet čekajících opakovaných položek.
• Předpokládaný zůstatek po provedení všech.

Klepnutím na záložku otevřete seznam s každou nadcházející opakovanou transakcí, jejím popisem, kategorií, relativním datem a částkou. Klepnutím na jakoukoli položku přejdete přímo k její úpravě.

Souhrnná karta

Na obrazovce Opakované horní karta zobrazuje celkové aktivní opakované výdaje (a příjmy, pokud máte aktivní sledování příjmů) s počtem položek.

Vyhledávání a filtry

Obrazovka Opakované obsahuje nástroje pro nalezení toho, co hledáte:

• Textové vyhledávání: Filtrování podle popisu nebo názvu kategorie.
• Filtr stavu: Vše, aktivní nebo pozastavené.
• Filtr frekvence: Vše, denně, týdně, čtrnáctidenně, měsíčně nebo ročně.
• Filtr kategorií: Dynamicky sestavený z kategorií ve vašich opakovaných položkách.
• Filtr seznamu: Osobní nebo konkrétní seznamy, pokud seznamy používáte.

Štítek zobrazuje počet aktivních filtrů a všechny je můžete najednou vymazat.